Stratégies de trading
La création d'une stratégie pour atteindre le succès en trading implique de bien réfléchir aux détails pour établir la meilleure tactique en fonction de vos besoins.
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Différents types de stratégies d'investissement
Le dictionnaire définit une stratégie comme un ensemble d’activités planifiées (ou formulées) qui ont pour but d’atteindre un objectif global prédéfini. Il définit également l’« investissement » comme la répartition des actifs (généralement de l’argent) dans l’espoir d’obtenir un bénéfice en retour (généralement un profit). Une stratégie d’investissement est donc un ensemble d’activités planifiées qui consiste à mettre de l’argent de côté (première étape) dans l’espoir de réaliser un profit (avant-dernière étape). Il y a bien sûr plusieurs étapes dans la recherche de profits, dont l’une concerne le « où », qui portera généralement sur un compte d’investissement ou de trading auprès d’un courtier. Le « comment » est un peu plus compliqué. Il existe en effet toute une série de stratégies d’investissement (généralement à long-terme) et de trading (généralement à court-terme), qui constituent en elles-mêmes un sous-ensemble d’actions, où nous nous attendons au final à faire des bénéfices. Toutes les stratégies de trading comprennent trois éléments essentiels : QUAND OUVRIR un trade, quand le FERMER et comment bien le GÉRER – ce dernier point faisant généralement référence à la gestion de l’argent comme le montant à allouer ou le niveau de risques que l’on accepte. Non seulement cela est important du point de vue de la durée de vie de votre compte, mais c’est aussi primordial pour éviter un stop-out : si vous investissez trop et que vous utilisez trop l’effet de levier, votre marge utilisée pourrait croître de manière exponentielle sans que vous le sachiez.
Stratégies de trading à court terme sur les actions
Les stratégies de trading suivantes s'appliquent principalement aux day traders, car elles sont plus adaptées à un trading sur le court terme.
Stratégies complexes
Stratégie de trading dans un canal
Une fois qu’un canal a été identifié, nous attendons un breakout. Dans le cas de la tendance à la hausse qui s’y rattache, il s’agirait de la 2e bougie baissière. Dès que cette bougie est terminée, entrez à la moitié de sa hauteur en plaçant un stop-loss au-dessus d’elle à la même distance.
Trading de breakout
Le trading de breakout, de rupture ou de cassure, tout comme le trading dans un canal, est conditionné par l’identification préalable d’une tendance générale et surtout de niveaux de support et de résistance. Ensuite, le breakout doit être confirmé, souvent par des données fondamentales et/ou une augmentation des volumes, ce qui permet de renforcer la nouvelle tendance.
Le croisement haussier/baissier
Ces deux stratégies font référence à un croisement sur l’indicateur MACD, par lequel la MACD passe au-dessus ou en dessous de la ligne « 0 », indiquant le début d’un marché – respectivement – haussier ou baissier. La fin de la tendance sera généralement signifiée au moment où la MACD changera de direction.
Stratégie de la « ligne de pêche »
La stratégie de la « ligne de pêche » utilise des indicateurs techniques, à savoir les bandes de Bollinger. Habituellement, une deuxième tentative ratée de sortir du canal formé par les bandes de Bollinger sera limitée à deux bougies au maximum. Dans ce cas, les deux se ferment en dessous de la bande inférieure (au-dessus de la bande supérieure). Dès que l’actif passe dans la bande supérieure (ou bande inférieure), nous ouvrons une position longue (courte) en plaçant un take-profit en haut (en bas) de la bande supérieure (inférieure) et notre stop-loss en bas (en haut) de la mèche des bougies du breakout précédent.
Stratégie des fractales
L’utilisation de deux indicateurs ou plus sera toujours source de tensions. Cependant, la confirmation est importante. Ici, nous ouvrons l’indicateur Fractal et l’indicateur Alligator de Bill Williams. L’indicateur fractal indique une figure avec 5 bougies qui se répète tandis que l’indicateur Alligator superpose 3 moyennes mobiles avec des unités de temps différentes. Lorsque les 3 moyennes mobiles se croisent le long d’une fractale plus étroite que la fractale précédente, nous pouvons ouvrir une position sur une résistance, en plaçant notre stop-loss sur un support.
