Verschillende types beleggingsstrategieën
Volgens woordenboeken is een strategie een aantal activiteiten die gepland of geformuleerd zijn met met het doel een van te voren gesteld doel te bereiken. Ook wordt ‘beleggen’ gedefinieerd als het toewijzen van middelen (meestal geld) in de verwachting dat men daar een voordeel (meestal winst) uit haalt. Een beleggingsstrategie is dus een geplande reeks activiteiten waarvoor men geld opzij zet (stap 1) in de hoop dat men winst maakt (voorlaatste stap). Tussen de eerste en laatste stap bevinden zich verschillende tussenstappen, zoals bijvoorbeeld het ‘waar’, wat meestal gericht is op een beleggings- of handelsaccount bij een broker. Het ‘hoe’ is een beetje ingewikkelder. Hier komen we een heleboel beleggings- (meestal lange termijn) en handels- (korte termijn) strategieën tegen, die op zichzelf bestaan uit een reeks acties die hopelijk tot winst zullen leiden. Alle handelsstrategieën bestaan uit 3 essentiële hoofdzaken: WANNEER men een transactie OPENT, wanneer men die SLUIT en hoe men die BEHEERT – het laatste gaat meestal over fondsenbeheer, bijv. hoeveel toegewezen moet worden. Dit is niet alleen belangrijk voor het behoud van een gezonde levensduur van uw account maar tevens essentieel voor het voorkomen van een stop-out – als u teveel belegt en gebruik maakt van leverage, kan uw marge exponentieel toenemen zonder dat u zich daar bewust van bent.
Korte termijnstrategieën voor aandelenhandel
De volgende handelsstrategieën worden voornamelijk gebruikt door day traders omdat ze van korte termijn zijn.
Complexe strategieën
De Channel-strategie
Nadat men een kanaal geïdentificeerd heeft wacht men op een breakout in de bijbehorende up-trend: de tweede bear-kaars. Zo gauw die kaars volledig is, gaat men op de helft van dit niveau binnen en plaatst men hierboven een SL op dezelfde afstand.
Breakout Trading
Breakout Trading, zoals bij het handelen in een kanaal komt overeen met het identificeren van een trend en als belangrijkste, zijn support- en resistance-niveaus. Hierna moet de breakout bevestigd worden, vaak met overeenkomstige fundamentele gegevens en/of toegenomen volumes waarmee de nieuwe trend wordt vastgesteld.
De bullish/bearish crossover
Beide strategieën duiden op een cross-over op de MACD, waarbij de MACD boven of onder de ‘0’-lijn valt, wat het begin is van een – respectievelijk – bullish of bearish markt. Meestal eindigt de trend wanneer de MACD van richting verandert
De vislijnstrategie
Bij de vislijnstrategie worden technische aanduidingen gebruikt, namelijk de Bollinger Bands. Meestal is een tweede gefaalde poging om uit een van de banden te breken beperkt tot niet minder dan 2 kaarsen, in dit geval sluiten deze beide onder de laagste band (boven de hoogste voor een verkoop). Op het moment dat het activum de hoogste band bereikt (lager, ibid), opent men een long-positie en plaatst men Take Profit bovenaan de hoogste band en de SL aan de onderkant van de vorige breakout-kaars.
De Fractal-strategie
Als er twee of meer indicatoren worden gebruikt komt hier altijd spanning bij kijken, echter is bevestiging belangrijk. Hier openen we de tamelijk esoterische Bill Williams Fractal en Alligator Indicators. De fractals indicator geeft sets aan van 5 kaarsen met lange herhalende patronen, terwijl de alligator 3 in de tijd verschoven voortschrijdende gemiddelden over de kaart heen legt. Waar de 3 MA’s elkaar doorkruisen langs een fractal die nauwer is dan de voorgaande fractal kunnen we een positie openen op weerstand en onze SL op support plaatsen.
