Chiến lược giao dịch

Thiết lập một chiến lược thành công đòi hỏi nhiều công sức nghiên cứu & chuẩn bị

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.

Các chiến lược đầu tư khác nhau

Trong từ điển, chiến lược được định nghĩa là một tập hợp các hành động được lên kế hoạch hoặc xây dựng nhằm đạt được một mục tiêu tổng thể đã xác định trước. Từ điển cũng định nghĩa ‘đầu tư’ là cách phân bổ tài sản (thường là tiền) với kỳ vọng thu lại được những lợi ích nhất định (thường là lợi nhuận). Do đó, kết hợp lại, chiến lược đầu tư là một tập hợp các hành động phân bổ tài sản được lên kế hoạch (bước 1) với hy vọng tạo ra lợi nhuận (bước áp chót). Giữa kế hoạch và mục tiêu sẽ có một số bước trung gian cần thực hiện. Một trong số đó là trả lời câu hỏi ‘nên đặt tài sản vào đâu’ – thường là lựa chọn mở tài khoản đầu tư hoặc tài khoản giao dịch với một nhà môi giới. Câu hỏi “phân bổ vốn như thế nào” sẽ phức tạp hơn một chút. Ở đây chúng tôi sẽ lý giải cả chiến lược đầu tư (thường là dài hạn) và chiến lược giao dịch (thường là ngắn hạn). Mỗi chiến lược sẽ đề cập đến một tập hợp các hành động để đạt được mục tiêu lợi nhuận. Tất cả các chiến lược giao dịch đều nhằm mục đích trả lời 3 câu hỏi quan trọng: THỜI ĐIỂM MỞ giao dịch, THỜI ĐIỂM ĐÓNG giao dịch và cách QUẢN LÝ giao dịch. Câu hỏi cuối cùng thường đề cập đến quản lý tiền, hay nói cách khác là quyết định số tiền cần phân bổ. Điều này không chỉ quan trọng trong việc duy trì lợi nhuận cho tài khoản của bạn. Nó cũng là điều tối quan trọng để phòng tránh tình huống stopout (ngưng giao dịch) xảy ra: khi bạn đầu tư quá nhiều và sử dụng đòn bẩy quá nhiều, số tiền ký quỹ đã sử dụng của bạn có thể tăng theo cấp số nhân mà bạn không hề hay biết.

Chiến lược giao dịch chênh lệch lãi suất (Carry Trade Strategy):

Đây là một phong cách giao dịch dung hòa giữa giao dịch ngắn hạn trong ngày và đầu tư dài hạn. Khi giao dịch chênh lệch lãi suất, nhà giao dịch sẽ vay một đồng tiền với lãi suất thấp và mua vào một đồng tiền khác có lãi suất cao hơn, từ đó kiếm tiền từ chênh lệch tương đối giữa hai lãi suất.

Các chiến lược giao dịch cổ phiếu ngắn hạn

Những chiến lược giao dịch sau đây chủ yếu áp dụng cho các nhà giao dịch trong ngày, vì chúng tỏ ra hữu ích trong ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch trong ngày (Day Trading Strategy)

Giao dịch trong ngày thường được coi là một phong cách hơn là một chiến lược. Khi áp dụng phong cách này, nhà giao dịch sẽ đóng tất cả các giao dịch đang mở vào cuối ngày giao dịch để tránh phí qua đêm và khoảng trống giá. Tuy nhiên, thông thường điều này đòi hỏi một chiến lược cụ thể khi mở một vị thế - thời điểm một tài sản vượt qua đường trung bình động (thường là) 8 kỳ của nó, cũng như đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời ở các khoảng cách bằng nhau từ điểm vào lệnh

Chiến lược giao dịch nắm giữ vị thế dài hạn (Position Trading)

Các nhà giao dịch nắm giữ vị thế dài hạn dựa vào phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc cả hai, kết hợp với xu hướng của thị trường chung và các mô hình trong quá khứ. Đây thường là một chiến lược tương đối dài hạn.

Chiến lược giao dịch Scalping trong Forex

Scalping là chiến lược yêu thích của nhà giao dịch trong ngày. Nhà giao dịch áp dụng chiến lược này khi họ mở và đóng các vị thế trong thời gian cực kỳ ngắn tại thời điểm vị thế sinh lãi. Sau khi các chỉ báo kỹ thuật chính (ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, độ rộng của kênh giá, v.v.) được xác định, nhà giao dịch sẽ giao dịch tài sản tại mức giá nằm giữa các ngưỡng này. Chiến lược Scalping thường áp dụng với các cặp tiền tệ chính, vì những cặp tiền này có tính thanh khoản cao hơn, và do đó, xu hướng của chúng thể hiện rõ ràng hơn. Ngoài ra, do tính chất ngắn hạn của chiến lược Scalping, các nhà giao dịch thường sẽ tự động hóa giao dịch của họ, đặc biệt là sử dụng expert adviser để mở các vị thế, cũng như đặt các lệnh cắt lỗ/chốt lời để đóng vị thế.

Chiến lược giao dịch Swing

Giao dịch Swing thực ra không được coi là một chiến lược giao dịch trong ngày; trên thực tế, đó không phải là một chiến lược ngắn hạn. Các nhà giao dịch Swing thường sẽ giữ các vị thế từ vài ngày đến vài tháng. Mặc dù vậy, thời gian này không kéo dài như đối với giao dịch dài hạn - khi nhà đầu tư có thể mua & giữ tài sản trong vài năm. Về mặt chiến lược, nó tương tự như giao dịch giữa các vùng giá và giao dịch xu hướng. Tuy nhiên, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các điểm ‘swing’ cụ thể cho thấy dấu hiệu đảo chiều (giữa hành động giá và mức thoái lui và ngược lại) trong xu hướng chung của thị trường.

Các chiến lược giao dịch phức tạp

Chiến lược giao dịch kênh giá (Channel Strategy)

Khi một kênh giá được xác định kèm theo xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể kỳ vọng xu hướng tăng giá bị phá vỡ với sự xuất hiện cây nến giảm thứ hai. Ngay sau khi cây nến đó hoàn thành, hãy vào lệnh cắt lỗ tại mức giá nằm giữa chiều cao cây nến.

Chiến lược giao dịch Breakout

Chiến lược giao dịch Breakout, giống như chiến lược giao dịch kênh giá, phụ thuộc trước hết vào việc xác định xu hướng chung, cũng như mức hỗ trợ và kháng cự của nó. Đây là điều quan trọng nhất. Sau đó, dấu hiệu phá vỡ sẽ được xác nhận, thường là thông qua các dữ liệu cơ bản đi kèm và/hoặc khối lượng giao dịch tăng dần, củng cố cho sự hình thành của xu hướng mới.

Chiến lược giao dịch Bắt chéo Tăng/Giảm (Bullish/Bearish Crossover)

Cả hai chiến lược này đều dựa trên đường MACD bắt chéo, theo đó MACD cắt lên trên hoặc xuống dưới đường ‘0’ – dấu hiệu bắt đầu của một thị trường tăng hoặc giảm. Xu hướng thường có dấu hiệu kết thúc tại thời điểm MACD đảo chiều

Chiến lược giao dịch Fishing Line

Chiến lược Fishing Line sử dụng các chỉ báo kỹ thuật, cụ thể là dải Bollinger. Thông thường, thất bại lần thứ 2 trong nỗ lực phá vỡ một trong các dải Bollinger sẽ bị giới hạn trong 2 cây nến. Trong trường hợp này, cả hai nến đều cho thấy giá đóng cửa nằm phía dưới dải dưới (hoặc phía trên dải trên trong trường hợp đặt lệnh bán). Thời điểm giá của tài sản giao cắt với dải trên (hoặc dải dưới), nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua, đặt lệnh chốt lời ở mức giá cao nhất trên dải trên và lệnh cắt lỗ ở bấc nến dưới cùng của những nến phá vỡ trước đó.

Chiến lược giao dịch Fractals

Việc sử dụng 2 hoặc nhiều chỉ báo luôn không hề dễ dàng; tuy nhiên, điều quan trọng là bạn cần xác nhận được những dấu hiệu. Ở đây, chúng tôi muốn giới thiệu chỉ báo Fractals và Alligator bí truyền của Bill Williams. Chỉ báo Fractals chỉ ra các mô hình lặp lại của chuỗi 5 cây nến, trong khi chỉ báo Alligator hình thành dựa trên 3 đường trung bình động với khung thời gian khác nhau dọc theo đồ thị. Khi 3 đường MA bắt chéo nhau, đồng thời xuất hiện một chỉ báo Fractal hẹp hơn chỉ báo Fractal trước đó, chúng ta có thể mở một vị thế tại mức kháng cự hoặc đặt lệnh cắt lỗ ở mức hỗ trợ.